（1）负责财富管理客户的日常服务与管理；
（2）负责了解、挖掘及分析财富管理客户需求，结合其财务状况及投资目标，提出科学的综合资产配置方案和投资计划书；
（3）针对财富管理客户个性化需求，负责协调各相关人员、部室，组成专家团队，共同为财富管理客户提供定制化、专属化的产品及服务；
（4）负责拟定并落实财富中心营销服务体系，通过营销服务，积极挖潜、拓展财富管理客户；
（5）负责利用综合金融管理平台和财富管理子系统，建立健全客户资料及信息档案，并根据收集、归纳的信息数据进行分析和动态跟踪，及时调整营销服务策略；
（6）深入了解金融市场各项业务和相关产品，积极参加各类财富管理业务培训，做好客户资产配置和财富管理业务服务理念的引导和培育工作；
（7）负责研究探索产品投顾业务模式及家族办公室高端财富管理业务模式。