岗位职责：
1. 结合公司产品的特点，为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务；
2. 根据销售业务计划，开发新客户，达成销售目标；
3. 定期做好客户回访，维护老客户，同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题；
4. 学习最新发行的各类理财产品信息，及时向客户送各类最新理财产品的相关信息；
5. 按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩，撰写销售报告；
6. 遵守公司制度，不违反金融行业相关法律法规，不得违反职业操守。
7. 及时了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。
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